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Studieninhalte
Mit der Ausbildung werden zwei Abschlüsse erzielt, zum einen den Fachberater für Finanzdienstleistungen IHK (Grundlagenteil) und zum anderen den Fachwirt für Finanzberatung IHK (Vertiefungsteil). Für jeden dieser Ausbildungsabschlüsse ist eine Studienzeit von einem Jahr mit anschließender Prüfung an der zuständigen Industrie- und Handelskammer vorgesehen.
Die Ausbildung ist so konzipiert, dass der Vertiefungsteil auf den erworbenen Kenntnissen des Grundlagenteils aufbaut. Die Teilnehmer lernen, die geeigneten Produkte für den jeweiligen Kunden zu finden und zu bewerten, um so eine umfassende Beratung gewährleisten zu können. Den detaillierten Studieninhalt erhalten Sie zum Studienbeginn.
Studienmaterial und -ablauf/Rahmenplan
Das Lehrmaterial ist speziell auf die Bedürfnisse eines Berufs begleitenden Studiums zugeschnitten. Es ist anhand des offiziellen Rahmenplanes der IHK konzipiert und ermöglicht so eine optimale Vorbereitung auf die Prüfung. Das Studienmaterial besteht aus Skripten und Literaturhinweisen, sowie webgestützte Hausaufgaben und Klausuren.
Den Rahmenplan zum Grundlagenteil "Fachberater/in für Finanzdienstleistungen IHK" finden Sie hier:
Studieninhalte "Fachberater/in für Finanzdienstleistungen IHK"
Der Vertiefungsteil zur Ausbildung zum "Fachwirt für Finanzberatung IHK" umfasst folgende Lerneinheiten:
Zusätzlich werden spezielle Übungsfälle für die Prüfungsvorbereitung eingesetzt.
Alle Unterpunkte entnehmen Sie bitte dem Rahmenplan.
Beginn
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Themengebiet |
Inhalt |
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Lern- und Arbeitsmethodik
Zeitaufwand ca. 1 Woche (20 UE*)
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1. Anleitung zum Fernlehrgang 2. Bedeutung der Arbeitsmethodik 3. Rahmenbedingungen 4. Materialsammlung, Ordnungskriterien und Ordnungsmittel 5. Protokoll- und Berichtstechniken 6. Elemente der Gruppendynamik und Methoden der Gruppenarbeit 7. Problemanalyse und Entscheidungsfindung 8. Kommunikationstechniken |
organisatorischer theoretischer Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Führung und Organisation I
Zeitaufwand ca. 4 Wochen (35 ÜE*) |
1. Führungskonzepte 1.1 Führen im Management-Regelkreis 1.2 Führung der Human-Ressources als primäre Managementaufgabe 2. Organisationsmanagement 2.1 Organisation als Führungsmittel 2.2 Aufbauorganisation Spezialisierung – besondere Aufbauorganisationsformen am Beispiel eines Versicherungsunternehmens 2.3 Ablauforganisation 2.4 Weitere Einflüsse auf das Organisationsmanagement 2.5 Qualitätsmanagement in Finanzdienstleistungsunternehmen 3. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben und am Ende eine Kombi-Klausur Führung und Organisation I und II durchgeführt. |
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organisatorischer theoretischer Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Führung und Organisation II
Zeitaufwand ca. 4 Wochen (40 UE*) |
1. Personalmanagement einschließlich arbeitsrechtlicher Rahmenbedingungen 1.1 Personalpolitik als Bestandteil der Unternehmenspolitik 1.2 Personalplanung und –recruiting 1.3 Personalentwicklung 1.4 Rechtliche Rahmenbedingungen 2. Zeit- und Informationsmanagement 2.1 Zeitmanagement 2.2 Informationsmanagement 3. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben und am Ende eine Kombi-Klausur Führung und Organisation I und II durchgeführt. |
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fachbezogener theoretischer Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Baufinanzierung
Zeitaufwand ca. 7 Wochen (70 UE*)
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1. Finanzierungsbedarf und Finanzierungsrahmen 2. Rentabilität selbst- und fremdgenutzter Immobilien 3. Verfahren der Verkehrs- und Beleihungswertermittlung 4. Steuerrechtliche Aspekte bei der Immobilienfinanzierung 5. Finanzierungsarten bzw. –formen und deren Besonderheiten 6. Grundpfandrechte 7. Rechtliche Rahmenbedingungen bei Erwerb und Veräußerung von Immobilien 8. Finanzmathematische Anwendungen 9. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben und am Ende eine Klausur durchgeführt. |
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fachbezogener theoretischer Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Versicherungsprodukte für freie Berufe und Gewerbetreibende
Zeitaufwand ca. 6 Wochen (60 UE*) |
1. Spezielle Risikosituationen freier Berufe und Gewerbetreibender 2. Formen und Inhalte besonderer Personenversicherungen |
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Auszug Selbstständige und Freiberufler 2.4 Landwirtschaftliche Sozialversicherung |
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3. Formen und Inhalte besonderer Sachversicherungen 4. Formen und Inhalte besonderer Vermögensschadenversicherungen 5. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben und am Ende eine Klausur durchgeführt. |
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fachbezogener theoretischer Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Finanzierungsprodukte für freie Berufe und Gewerbetreibende
Zeitaufwand ca. 6 Wochen (60 UE*)
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1. Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft 2. Jahresabschlussanalyse und -kritik 3. Besondere Finanzierungsformen 4. Kreditsicherheiten 5. Grundlagen der öffentlichen Finanzierungsförderungen 6. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben und am Ende eine Klausur durchgeführt. |
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Wahlfächer: Betriebliche Altersvorsorge oder Geschlossene Fonds
fachbezogener theoretischer Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Betriebliche Altersvorsorge (Wahlfach 1)
Zeitaufwand ca. 6 Wochen (70 UE*) |
1. Arbeitsrechtliche Vorschriften für die betriebliche Altersversorgung 2. Gestaltungsformen und deren Rechtsgrundlagen 3. Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Gestaltungsformen 4. Sozial- und betriebspolitische Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung 5. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben und am Ende eine Klausur durchgeführt. |
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fachbezogener theoretischer Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Geschlossenen Fonds (Wahlfach 2)
Zeitaufwand ca. 6 Wochen (70 UE*) |
1. Rechtsnatur geschlossener Fonds 2. Formen und Inhalte geschlossener Immobilienfonds 3. Formen und Inhalte geschlossener Wertpapierfonds 4. Steuerliche Behandlung von Beteiligten an geschlossenen Fonds 5. Beurteilung der Risiken und Chancen geschlossener Fonds 6. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben und am Ende eine Klausur durchgeführt. |
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* UE = Unterichtseinheiten a` 45 min (Präsenzeinheiten 4 - 6 je nach Seminartag)