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Unser Link-Tipp des Monats
Studieninhalte
Grundlagen für den Erfolg - Alle Studieninhalte im Überblick.
Die Ausbildung zum "Fachberater/in für Finanzdienstleistungen IHK" umfasst folgende Lerneinheiten:
Alle Unterpunkte entnehmen Sie bitte dem detaillierten Rahmenplan.
Beginn
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Themengebiet |
Inhalt |
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Lern- und Arbeitsmethodik
Zeitaufwand ca. 1 Woche (20 LE*)
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1. Anleitung zum Fernlehrgang 2. Bedeutung der Arbeitsmethodik 3. Rahmenbedingungen 4. Materialsammlung, Ordnungskriterien und Ordnungsmittel 5. Protokoll- und Berichtstechniken 6. Elemente der Gruppendynamik und Methoden der Gruppenarbeit 7. Problemanalyse und Entscheidungsfindung 8. Kommunikationstechniken |
wirtschaftlicher theoretischer Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Grundlagen der Volkswirtschaft
Zeitaufwand ca. 6 Wochen (50 LE*) |
1. Exkurs: Allgemeine Grundlagen der Volkswirtschaft 2. Der Wirtschaftskreislauf 3. Geld und Kredit 4. Konjunktur- und Wirtschaftspolitik 5. Währung und Außenwirtschaft 6. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben und am Ende eine Kombi-Klausur VWL/BWL durchgeführt. |
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wirtschaftlicher theoretischer Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Grundlagen der Betriebswirtschaft
Zeitaufwand ca. 6 Wochen (50 LE*) |
1. Unternehmenstypen im Finanzdienstleistungssektor 2. Der betriebliche Leistungsprozess im Finanzdienstleistungssektor 3. Kostenrechnung 4. Investition und Finanzierung 5. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben und am Ende eine Kombi-Klausur VWL/BWL durchgeführt. |
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wirtschaftlicher theoretischer Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Recht
Zeitaufwand ca. 6 Wochen (60 LE*) |
1. Grundlagen und Aufbau der Rechtsordnung in Deutschland und in der EU 2. Grundlegende Bestimmungen des Schuld- und Sachenrechts 3. Ausgewählte Bestimmungen des Familien- und Erbrechts 4. Ausgewählte Bestimmungen des Handels-, Gesellschafts- und Wettbewerbsrechts 5. Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen 6. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben und am Ende eine Kombi-Klausur Recht und Steuern durchgeführt. |
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wirtschaftlicher theoretischer Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Steuern
Zeitaufwand ca. 6 Wochen (60 LE*) |
1. Ausgewählte Bestimmungen der Abgabenordnung 2. Ausgewählte Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3. Ausgewählte Besitzsteuern 4. Ausgewählte Verkehrsteuern 5. Aufgaben und Rechtsgrundlagen staatlicher Förderung für private Haushalte 6. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben und am Ende eine Kombi-Klausur Recht und Steuern durchgeführt. |
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fachbezogener theoretischer Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Versicherungsprodukte für Private Haushalte
Zeitaufwand ca. 10 Wochen (90 LE*)
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1. Gesetzliche Rentenversicherung und Beamtenversorgung 2. Rechtliche Grundlagen der Versicherungswirtschaft 3. Private Renten- und Lebensversicherung 4. Grundzüge der Arbeitslosenversicherung 5. Gesetzliche Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung 6. Private Kranken-, Pflege-, Unfallversicherung 7. Hausratversicherung, Verbundene Wohngebäudeversicherung 8. Private Haftpflichtversicherung 9. Rechtsschutzversicherung 10. Umfassende Individualversicherung 11. Angewandte Finanzmathematik 12. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben und am Ende eine Klausur durchgeführt. |
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fachbezogener theoretischer Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Bankprodukte für Private Haushalte
Zeitaufwand ca. 6 Wochen (60 LE*) |
1. Aufgaben und Geschäfte der Kreditinstitute und Fondsgesellschaften 2. Funktion der Börse 3. Geld- und Kapitalanlagegeschäfte 4. Ertragsquellen und Beurteilung der Risiken und Chancen von Geld- und Kapitalanlagen 5. Besteuerung der Erträge aus Geld- und Kapitalanlagen 6. Angewandte Finanzmathematik 7. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben und am Ende eine Klausur durchgeführt. |
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fachbezogener theoretischer Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Bausparen und Immobilien
Zeitaufwand ca. 6 Wochen (60 LE*) |
1. Inhalte und Aufbau des Grundbuchs 2. Formen und Inhalte der Anlagen in Immobilien 3. Beurteilungs- und Auswahlkriterien 4. Bausparvertrag 5. Annuitäten- und Ratendarlehen 6. Staatliche Förderungen 7. Angewandte Finanzmathematik 8. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben und am Ende eine Klausur durchgeführt. |
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praxisbezogener Teil
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Themengebiet |
Inhalt |
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Kundenberatung und Arbeitsorganisation
Zeitaufwand ca. 4 Wochen (30 LE*) |
1. Exkurs: EU Vermittlerrichtlinie 2002/92/EG 2. Privathaushaltsanalyse 3. Zielgruppengerechte Beratungs- und Verkaufsgesprächsführung 4. Dauerhafte Kundenbetreuung 5. Arbeitsorganisation 6. DV-Anwendung in der Finanzdienstleistung 7. Aufgaben und Lösungen |
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Begleitend hierzu werden Hausaufgaben zur Eigenkontrolle ausgegeben. |
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* LE = Lerneinheiten a` 45 min (vorgeschlagene Mindestlerneinheiten im Fernkurs)